Emissionen i sammandrag

Avstämningsdag

10 februari 2025

Teckningsperiod

12 februari 2025 – 26 februari 2025

Erbjudandets storlek

Storleken på erbjudandet uppgår till 25 MSEK, varje konvertibel har ett nominellt värde om 1,032 SEK. Styrelsen förbehåller sig rätten att utöka erbjudandet om upp till ytterligare 6,25 MSEK, riktad till en begränsad krets av kvalificerade investerare.

Villkor för erbjudandet

Erbjudandet består av konvertibler

Konverteringskurs

Konverteringskursen uppgår till 70% av teckningskursen i en kvalificerad finansieringsrunda eller börsintroduktion, dock lägst 15 kronor och högst 40 kronor per aktie.

Ränta

12% årlig ränta

Förfallodatum

31 augusti 2026

Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden uppgår till cirka 20,8 MSEK, cirka 83 procent av företrädesemissionen. För teckningsåtagandena utgår ingen ersättning.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare
Vator Securities är emissionsinstitut
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare

Dokument

Informationsmemorandum
Anmälningssedel
Application form
Registreringsbevis från Bolagsverket
Bolagsordning
Konvertibelavtal

Rights issue in brief


Record date

10 February 2025

Subscription period

12 February 2025 – 26 February 2025

Offer size

The size of the offer amounts to SEK 25 million, each convertible debenture has a nominal value of SEK 1.032. The Board of Directors reserves the right to increase the offering by up to an additional SEK 6.25 million, directed to a limited group of qualified investors.

Terms of the offer

The offer consists of convertible debentures.

Conversion price

The conversion price amounts to 70% of the subscription price in a qualified financing round or IPO, however not less than SEK 15 and not more than SEK 40 per share.

Interest

12% annual interest rate.

Maturity date

31 August 2026

Subscription commitments

Subscription commitments amount to approximately SEK 20.8 million, approximately 83 percent of the rights issue. No compensation is paid for the subscription commitments

Advisors

Vator Securities is the financial advisor
Vator Securities is the issuing agent
Setterwalls Advokatbyrå is the legal advisor

Documents

Information Memorandum
Anmälningssedel
Application form
Certificate of registration from the Swedish Companies Registration Office
Articles of Association
Convertible contract